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10 PRINCIPAIS OPERADORAS DE CONTÊINERES

por | mar 17, 2023 | Notícias | 0 Comentários

10 Principais Operadoras de Contêineres : Dados da frota Alphaliner destacam ganhos de MSC e CMA CGM; declínio de Cosco

10 Principais Operadoras de Contêineres

Um navio porta-contêineres da MSC atracado em Houston. A MSC é a maior operadora de transporte marítimo do mundo. (Foto: Jim Allen/FreightWaves)

As linhas de transporte de contêineres colheram grandes ganhos inesperados durante o boom de consumo da era COVID. Diferentes transportadoras marítimas buscam diferentes estratégias de frota em 2020-22, desde maximizar agressivamente a exposição ao mercado, por um lado, até manter a capacidade estável ou mesmo reduzi-la, por outro.

A bonança ainda não acabou – as altas taxas de contrato devem manter os lucros descomunais fluindo bem neste ano. Mas com o superciclo histórico terminando, é hora de fazer um balanço de como as frotas evoluíram nos últimos três anos.

A Alphaliner divulgou sua visão geral das mudanças na frota de 2022 no início de janeiro. Juntamente com os registros históricos da Alphaliner, os dados mostram que a participação de mercado agregada das 10 principais linhas permaneceu estável durante o superciclo – agora em 85% da frota global contra 84% no início de 2020 – mas com grandes mudanças entre os participantes individuais.

Existem “grandes discrepâncias entre os ‘ganhadores’ e os ‘perdedores’”, disse Alphaliner.

Os grandes ganhadores – 10 Principais Operadoras de Contêineres

Entre 1º de janeiro de 2020 e 1º de janeiro de 2023, os dados da Alphaliner mostram que os 10 principais navios aumentaram a capacidade agregada em 2,6 milhões de unidades equivalentes a vinte pés ou 13%. Cinco empresas impulsionaram os ganhos.

10 Principais Operadoras de Contêineres

As porcentagens referem-se à mudança de TEU da frota operacional em 1º de janeiro de 2023 x 1º de janeiro de 2020. (Gráfico: American Shipper com base em dados da Alphaliner. Fontes de dados: capacidades de 1º de janeiro de 2022 e 2023: newsletter Alphaliner 2023-01. Capacidade de 1º de janeiro de 2021: boletim informativo Alphaliner 2022-01. Capacidade de 1º de janeiro de 2020: boletim informativo Alphaliner 2020-52.)

MSC: A Mediterranean Shipping Co (MSC) da Suíça – a maior transportadora do mundo desde que ultrapassou a Maersk em janeiro passado – foi a maior ganhadora em termos de capacidade absoluta. Sua capacidade aumentou 832.324 TEUs ou 22% no período de três anos.

De acordo com a Alphaliner, a MSC aumentou a capacidade em 7,5% em 2022, principalmente por meio de aquisições de segunda mão. Ela aumentou a capacidade em 10,7% em 2021 por meio de uma combinação de aquisições de segunda mão, fretamentos e entregas de novas construções.

CMA CGM: A francesa CMA CGM é agora a terceira maior operadora de transporte marítimo do mundo, subindo do quarto lugar antes da pandemia.

A CMA CGM cresceu em segundo como mais rápida em termos de TEUs depois da MSC. Ela aumentou a capacidade em 697.327 TEUs ou 26% nos últimos três anos. Uma parte desse crescimento foi num momento fortuito, cortesia de novas construções entregues em 2020-21 que foram encomendadas antes do boom. A capacidade aumentou 7,1% no ano passado.

HMM: O terceiro maior ganhador em 2020-22 foi o HMM da Coreia do Sul. Ainda mais do que a CMA CGM; isso não foi resultado da estratégia de frota da era COVID, mas apenas um bom momento.

A capacidade aumentou 427.839 TEUs desde a pré-pandemia. No entanto, a maior parte desse crescimento foi antecipada em 2020, como resultado de 12 novas entregas de construção e o retorno de nove navios que saíram dos afretamentos, informou a Alphaliner na época. O crescimento da HMM estagnou em 2022, com a capacidade caindo 0,4% ano a ano.

A HMM é agora a oitava maior transportadora do mundo, subindo do 10º lugar em janeiro de 2020. Nos últimos três anos, ela aumentou a capacidade em termos percentuais mais do que qualquer outra entre as 10 principais – 110% – embora com uma base comparativamente pequena.

Evergreen: A Evergreen de Taiwan, a sexta maior transportadora do mundo (foi a sétima maior em 2020), aumentou a capacidade em 30% ou 385.297 TEUs durante o período do superciclo. Praticamente todo esse crescimento ocorreu em 2021-22.

Gráfico: American Shipper baseado em dados da Alphaliner. Fontes de dados: Capacidades operacionais do Liner: boletim Alphaliner 2023-01. Porcentagens de participação de mercado com base na contagem total da frota do Alphaliner Top 100, 5 de janeiro.

Em 2021, o crescimento da Evergreen também foi impulsionado com 14 novas embarcações entrando em serviço.

Zim: Embora várias linhas tenham crescido devido a novas operações encomendadas antes da pandemia, outras aumentaram especificamente a capacidade para aproveitar o mercado de frete em expansão. Uma delas foi a MSC, que cresceu predominantemente com a compra de navios usados. Outra foi a israelense Zim (NYSE: ZIM), a décima maior transportadora, que usou uma estratégia diferente: afretamento de tonelagem.

De acordo com os dados da Alphaliner, a capacidade da Zim aumentou 241.520 TEUs ou 83% entre 1º de janeiro de 2020 e 1º de janeiro de 2023, tornando-se o segundo maior crescimento em termos percentuais depois da HMM.

Aumentou a capacidade em 29% no ano passado, o maior ganho percentual de 2022 entre as 10 primeiras.

De acordo com a Alphaliner, a Zim era “particularmente ativa no mercado de fretamento, já que encerrar sua cooperação com os parceiros da 2M [Maersk e MSC] nas rotas Ásia-Médio e Ásia-Costa Oeste da América do Norte significava [que] precisava de alguma tonelagem extra para manter uma forte presença nestes negócios.”

Os ganhadores moderados – e os perdedores

As outras cinco operadoras no top 10 cresceram moderadamente durante a era COVID ou diminuíram a capacidade.

Hapag-Lloyd e Yang Ming: a alemã Hapag-Lloyd, a quinta maior operadora de transporte marítimo, aumentou sua capacidade em 1,8% no ano passado e em 64.800 TEUs ou 4% nos últimos três anos.

No nono lugar, o Yang Ming de Taiwan aumentou a capacidade em 60.724 TEUs ou 9% desde a pré-pandemia. Foi a oitava maior operadora no início de 2020.

Maersk: A Maersk da Dinamarca, a segunda maior transportadora do mundo, manteve a capacidade efetivamente estável nos últimos três anos (aumento de 0,6%). A Maersk há muito era a maior operadora de transporte marítimo do mundo até ser ultrapassada pela MSC um ano atrás.

“Nossa estratégia não é ganhar participação de mercado no transporte marítimo”, disse o ex-CEO da Maersk, Soren Skou, na última teleconferência da empresa. “Não estamos mais nos definindo em termos de volumes oceânicos. Nossa estratégia é ganhar participação na carteira de gastos logísticos de nossos clientes.”

A capacidade da Maersk caiu 61.705 TEUs ou 1,4% no ano passado.

“A empresa teve que devolver uma quantidade significativa de tonelagem afretada”, disse Alphaliner. “Esses navios foram vendidos em segunda mão ou consertados para transportadoras rivais, que estavam preparadas para pagar taxas de fretamento mais altas ou aceitar períodos de fretamento mais longos”.

ONE e Cosco: a Ocean Network Express (ONE) do Japão, a sétima maior operadora do mundo – estava abaixo do sexto na pré-pandemia – reduziu a capacidade em 0,8% no ano passado, de acordo com a Alphaliner. Desde janeiro de 2020, a capacidade do ONE caiu 52.447 TEUs ou 3%, a segunda maior queda de TEU entre as 10 maiores.

A transportadora com a maior queda de TEUs nos últimos três anos foi a estatal chinesa Cosco, perdendo 66.171 TEUs ou 2%. Agora é a quarta maior operadora de linha, realocada do terceiro lugar pela CMA CGM em 2021.

“O Grupo Cosco, incluindo a OOCL, é um caso interessante, já que a frota da transportadora chinesa encolheu pelo segundo ano consecutivo”, disse Alphaliner. “Após ter reduzido a capacidade em 3,2% em 2021, o grupo chinês registrou no ano passado outra queda de 2,1% na capacidade operada.”

Novas operadoras a caminho das 10 Principais Operadoras de Contêineres

As mudanças no tamanho da frota operacional durante a era COVID são apenas parte da história. Outra é a carteira de pedidos (order book). As transportadoras marítimas usaram os lucros do boom do consumo para contratar uma onda massiva de novos navios para entrega em 2023 e além.

A MSC tem, de longe, a maior carteira de pedidos, com mais que o dobro da capacidade em construção de qualquer outro grupo de transportadoras. De acordo com os dados mais recentes da Alphaliner, a MSC tem 1,73 milhão de TEUs encomendados, o que equivale a 38% de sua frota na água.

A Cosco tem a segunda maior tonelagem encomendada (884.272 TEUs), seguida pela CMA CGM (689.257 TEUs).

Em termos de relação carteira de pedidos para frota, a Zim lidera o grupo, com 378.034 TEUs encomendados, o que equivale a 71% de sua capacidade na água.

Gráfico: American Shipper baseado em dados da Alphaliner. Fontes de dados: Capacidades operacionais do Liner: boletim Alphaliner 2023-01. Capacidades de novas construções: Alphaliner Top 100, 5 de janeiro.

No total, as 10 Principais Operadoras de Contêineres têm 5,5 milhões de TEUs em ordem, o que equivale a 25% de sua capacidade operacional existente.

As projeções atuais de demanda de carga não suportam o crescimento da frota implícito por tantos pedidos. Em vez disso, as novas entregas, próprias ou fretadas, substituiriam, até certo ponto, as embarcações existentes na frota. As transportadoras poderiam vender ou sucatear os navios de propriedade atual e/ou deixar os afretamentos existentes expirarem para abrir espaço para as novas operadoras mais econômicas.

O CFO da Zim, Xavier Destriau, apontou na última teleconferência de sua empresa que os afretamentos existentes estão “fazendo uma ponte entre nossa capacidade operacional atual e a entrega programada de novos navios fretados”. Ele observou que a Zim tem 62 navios fretados para renovação durante o período em que receberá 46 novos navios fretados.

“Existem muitas opções para entretermos enquanto recebemos esses navios”, disse Destriau.

Fonte: Greg Miller

FreightWaves

Tradução e revisão: Via Mercante Importadora e Distribuidora

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